INFORME GENERAL
SOBRE MINERÍA ARGENTINA
MAPA GEOLÓGICO
PROYECTOS MINEROS
SITUACIÓN MINERA ARGENTINA
INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de las múltiples solicitudes de información relacionada con la producción y consumo de minerales y metales no ferrosos, la
Dirección Nacional de Minería pone a disposición de los interesados la actualización de la serie correspondiente al lapso 1990 – 1999, incluyéndose las estimaciones para el 2000.-PRODUCCIÓN EN MINA
Los datos de producción en mina están dados en contenidos
metálicos, calculados por análisis, del concentrado producido.-
Durante el lapso 1990-1999 la producción de minerales no ferrosos presentó el
siguiente panorama:
Entre 1990 y 1992
A partir de 1993 y hasta la entrada en producción de los proyectos de Bajo La Alumbrera (Cu y Au) y Cerro Vanguardia (Au y Ag.) la mayor parte de la producción correspondió a YMAD.-
En todos los casos se incluye la estimación del oro resultante del trabajo individual de los "pirquineros" o "tanteros" en material aluvional, beneficio de escombreras y colas y la extracción de antiguas minas de oro, cobre, etc..-
PRODUCCIÓN DE METALES
Se entiende por producción de metal primario refinado a
la producción del metal obtenido en la fundición y refinación de los
concentrados.-
La producción de metal refinado secundario o de segunda fusión es la obtenida
a partir de la recuperación de recortes, virutas, etc., generados durante la
fabricación de semielaborados, así como los recuperados a partir de productos
de desechos inutilizados por el uso y el paso del tiempo.-
En algunos casos la recuperación se realiza a partir de aleaciones (bronce,
plomo antimonioso, soldaduras y otras aleaciones), que pueden usarse
directamente para preparar nuevas aleaciones o refundirse en lingotes con
diversas especificaciones.-
A nivel de metales se puede señalar:
La escasa producción de antimonio refinado era producida a
partir de concentrados de antimonio importado. Durante los últimos años
directamente se importa antimonio en bruto.-
En cuanto a la producción de metal refinado secundario, su principal fuente de
materia prima es el denominado "plomo duro" que es refundido y se lo
reutiliza principalmente en la elaboración de placas de acumuladores,
aleaciones antifricción para cojinetes, municiones, etc..-
La producción de cadmio refinado es un subproducto de la
fundición y refinación del sulfuro de cinc o blenda, en consecuencia guarda
estrecha relación con la producción de cinc refinado de primera fusión.-
La principal utilización del cadmio refinado es para la elaboración de
pigmentos, plásticos y galvanoplastía, en consecuencia la recuperación
secundaria es de escasa significación.-
La producción de cinc refinado está estrechamente vinculada
con la producción y consumo de productos galvanizados, latón y bronce, otras
aleaciones y óxidos.-
En lo que se refiere al cinc de segunda fusión las plantas que se dedican a la
recuperación del cinc de los rezagos de galvanoplastía, desechos de zamac,
etc., el que no es comercializado en plaza, sino que se utiliza para la
fabricación de óxidos, polvos, cenizas, etc. de cinc, en los mismos
establecimientos y siendo el factor limitante de su utilización, la obtención
de materia prima. La producción de cinc secundario es de una importancia
relativa por cuanto oscila en el 7% del proceso productivo primario.-
La recuperación secundaria es de significativa importancia y proviene de la chatarra de productos utilizados en electrónica, construcción de edificios, equipos de transporte y aleaciones de cobre y se lo reutiliza principalmente en la elaboración de componentes eléctricos y electrónicos, bronce y otras aleaciones, etc..-
La producción de metal refinado secundario es principalmente proveniente de las aleaciones utilizadas para soldaduras, la cual es refundida y reutilizada para producir nuevas aleaciones.-
A partir de 1992 y por distintos problemas puntuales comenzaron a paralizarse las fundiciones, principalmente radicadas en la Provincia de Jujuy, que procesaban los concentrados. En consecuencia la mayor parte de los mismos fueron exportados.-
A partir del último trimestre de 1998 se comenzó a realizar importantes inversiones en tareas de adecuación y remodelación de una planta, integrada regionalmente, radicada en la Provincia de Jujuy, la que entró en producción en diciembre de 1999.-
Durante la década de 1990 aproximadamente el 79% de la producción de plomo refinado es proveniente de chatarra de plomo blando y duro. Estas materias primas son refundidas en fundiciones de materiales de recuperación, las cuales obtienen con ellas plomo refinado el cual es utilizado para la producción de acumuladores, caños y accesorios y otras manufacturas.-
Análisis Técnico Específico
Tendencias y Perspectivas
MERCADO DEL ORO
I - INTRODUCCIÓN
En esta nota se realiza una breve descripción de la situación actual del mercado internacional del oro dando cuenta de los motivos de la gran caída del precio. Sin embargo el trabajo tiene como objetivo informar acerca de la economía real, y en particular sobre los aspectos relativos a la producción de oro tanto en el ámbito mundial como en el local.
El nivel al que ha descendido el precio creó un escenario desfavorable para la realización de varios proyectos en todos los continentes y ha exigido reestructuraciones en las empresas más importantes.
Los proyectos localizados en Argentina y que se encuentran en marcha enfrentan competitivamente dicho escenario gracias a una estructura de costos relativamente mejor que la media internacional.
II - ESCENARIO INTERNACIONAL
La presencia de los bancos centrales en el mercado de Londres, en 1997 el mercado internacional del oro experimentó una caída muy pronunciada del precio en dólares alcanzando en diciembre un nivel mínimo en dieciocho años. El precio promedio anual en dólares (London PM fix) fue de $331.29 por onza, o sea, 14,6% por debajo del de 1996.
Fuente: SUIM
Desde principios del año pasado se han registrado caídas que acentúan una tendencia observada a partir de marzo del 1996. En los primeros meses de 1998 se observa una leve recuperación aunque el precio de Agosto se ubica todavía un 30% por debajo del de enero de 1996.
Este nivel en el precio del oro ha implicado que algunas explotaciones sean económicamente inviables. En este sentido, grandes empresas mineras productoras tuvieron que cerrar o paralizar minas y pusieron en marcha proyectos que tienen costos de producción por debajo del promedio mundial. En este sentido cabe citar el ejemplo de Barrick, una empresa que paralizó algunas de sus minas, entre ellas el Indio en Chile y que simultáneamente potenció el proyecto Pascua-Lama y comenzó a explotar la mina Pierina en Perú con costos inferiores a los U$S 100 por onza, nivel significativamente menor a la media mundial que se ubica en los U$S 260.
La explicación del exceso de oferta que causó la disminución en el precio consiste esencialmente en un aumento de liquidez de oro en el mercado de Londres debido a las ventas netas de varios bancos centrales, y a una mayor disponibilidad de oro para préstamos. El aumento de la liquidez de oro implicó mayores operaciones de cobertura (hedging) y ventas a futuro por parte de las empresas productoras.
Durante 1997 los bancos centrales de Holanda, Australia y Argentina han vendido 300, 167 y 124 toneladas respectivamente por un valor de $4300 millones. En marzo de 1998 hicieron anuncios similares los bancos de Bélgica y la República Checa por 299 y 25 toneladas (valor estimado).
Las decisiones abruptas de los bancos centrales de desprenderse de las reservas de este metal han provocado cambios no esperados en la oferta y han aumentado el grado de sensibilidad de los agentes en la formación de las expectativas. Este último factor es determinante, y en particular es de interés la percepción del comportamiento futuro del Banco Nacional de Suiza, que el año pasado ya comenzó a prestar oro gracias a un cambio en la legislación, y este año podría vender hasta un 50% de sus reservas (1300 toneladas) si el parlamento lo autoriza.
El incremento de la oferta a través del aumento de los préstamos de oro ha sido impulsado también por el Bundesbank a pesar de que no hubo anuncios con respecto a ventas del metal. Por otro lado, estas expectativas negativas encuentran posiciones compensadoras en la opinión del Banco de Francia con respecto a la conveniencia de que el nuevo Banco Central Europeo mantenga oro en sus reservas.
En síntesis, el equilibrio entre los flujos anuales de 1997 de la oferta y la demanda del mercado internacional de oro se alcanzó a un precio (promedio anual) 14,6% inferior al de 1996. En este nuevo nivel de equilibrio las cantidades ofrecidas y demandadas han sido un 21,2% mayores a las del año anterior.
a) Producción y Oferta
La oferta total de oro fue en 1997 de 4254 toneladas. El incremento con respecto al año anterior fue de 744 toneladas, o sea, un 21,2%.
La producción mundial total anual de oro alcanzó un nivel record en 1997 de 2464 ton, lo cual significó un aumento del 4,5% (107 toneladas) con respecto al año anterior, luego de dos períodos consecutivos de caídas. Esto ha sido el resultado de la puesta en marcha de nuevos proyectos importantes en países no tradicionales y de incrementos significativos en la producción de Estados Unidos (7%) y Australia (8%).
Fuente: Gold Fields M.S.
Entre los nuevos proyectos se destacan la mina Kumtor en Kyrgyzstan y la mina Sadiola Hill en Malí que han producido 16 ton y 11 ton respectivamente.
Al mismo tiempo Sudáfrica, que aún es el primer productor mundial, produjo en 1997 489.2 toneladas, o sea, un 1% menos que en 1996 ton. Las minas de este país han sufrido la presión del precio bajo pues son tradicionalmente explotaciones de altos costos, y ya en 1996 el volumen producido había sido inferior al de cuarenta años atrás. En los dos últimos trimestres del año pasado más de la mitad de las minas sudafricanas estaban sufriendo pérdidas. Por estas razones el sector en ese país se vio obligado a efectuar reestructuraciones para aumentar la productividad, de las que se observan como resultados la fusión de empresas (Gold Fields y Gencor) y progresos en el área de las relaciones laborales.
En Estados Unidos, el segundo productor mundial hubo un incremento de la producción anual de 22 toneladas, es decir, un 7% con respecto a 1996. El sector productor de oro en este país se está consolidando con un número menor de minas de bajos costos. Las dos empresas líderes, Barrick y Newmont, se encargan de la mitad de la producción nacional.
En Australia la producción aumentó impulsada por los proyectos nuevos Sunrise Dam, Vera-Nancy, y E.Henry. La industria del oro australiana se caracterizó tradicionalmente por la existencia de un vasto número de pequeños productores, pero en 1997 comenzó un proceso de reestructuración por el que se redujo el número de firmas. Además tiene entre sus principales asuntos cuestiones jurídicas relativas a los derechos de los aborígenes (Native Title), y la implementación de regalías sobre el oro. El crecimiento de la producción fue de 11 toneladas, un 8% con respecto al nivel de 1996.
En Canadá se inauguraron las minas Troilus y Musselwhite las cuales producen menos de 5 toneladas cada una pero tuvieron gran participación en el incremento total, que fue del 3% con respecto a 1996. Este resultado llama la atención pues se habían anunciado varios cierres de minas subterráneas cuyos costos eran muy altos en relación con el nivel que alcanzó el precio.
En el resto del mundo se observa un comportamiento muy irregular en todos los continentes. En Latinoamérica el incremento total fue del 3% empujado principalmente por un aumento de 10 toneladas en Perú. En otros países se observan caídas y el resultado total de la región fue un volumen de 312 toneladas.
En África (menos Sudáfrica) se destaca el crecimiento de 10 toneladas de la producción en Malí; luego sigue en importancia Ghana, país con una tradición más larga que tuvo un incremento de 5 toneladas gracias a la inauguración de nuevas minas, mientras que en Zimbabwe el nivel cayó ya que tuvieron que cerrar las minas Brompton y Golden Kopje debido a las condiciones del precio, quedando sin trabajo miles de personas. El total producido en el continente en 1997 fue de 630 toneladas, un 1% sobre el nivel del año anterior.
En Asia (menos China) se destaca el incremento de 9 toneladas en Indonesia. El resultado total de la región fue igual a las 216 toneladas siendo la variación con respecto a 1996 positiva e igual al 3,8%.
Entre el resto de los países son importantes las volúmenes producidos en China, Rusia y Uzbekistan. Los tres mostraron aumentos a los que se suma el ya mencionado de Kyrgyzstan. El volumen total del grupo en 1997 fue de 426.9 toneladas, es decir, un incremento de casi el 9% con respecto al año anterior.
Por otro lado, si se compara el ranking de los primeros veinte productores mundiales de oro del año 87 con el de 1996 se observa que mientras países como Estados Unidos, Australia, China, Indonesia, Uzbekistan y Perú han ganado posiciones, otros como Rusia, Brasil, Venezuela, Colombia y Filipinas han descendido en sus puestos.
El crecimiento de la producción representa el 14,4% del incremento total de la oferta y puede sorprender pues se ha dado en un contexto muy desfavorable en el que incluso han debido cerrar varias minas que no soportaron la presión sobre los costos causada por la abrupta caída del precio. Para comprender esto hay que pensar que los proyectos que comenzaron a operar lo hicieron luego de dos o tres años de construcción e instalación de las plantas, y, sin dudas, no se trata de una respuesta de la producción a las señales del mercado sino que al contrario, el conocimiento de dichas inversiones influyó negativamente en las expectativas de precios.
Sin embargo, si bien dicho incremento de la producción ha sido importante, su participación en la oferta total es inferior que el incremento de las ventas de los bancos centrales, las cuales fueron 131 toneladas, o sea, el 17,6% sobre el total de 744 toneladas mencionado, y sobretodo son inferiores que la variación de las ventas a futuro, la cual fue de 299 toneladas, es decir, el 40,2% del total.
Ranking de países productores 1987 y 1996
| 1987 |
1996 |
|||
|
PRODUCCION (Toneladas) |
PAIS |
RANKING |
PAIS |
PRODUCCION (Toneladas) |
|
607 |
SUDAFRICA |
1 |
SUDAFRICA |
495 |
|
277 |
URSS |
2 |
EEUU |
329 |
|
155 |
EEUU |
3 |
AUSTRALIA |
289 |
|
117 |
CANADA |
4 |
CANADA |
164 |
|
111 |
AUSTRALIA |
5 |
CHINA |
145 |
|
85 |
BRASIL |
6 |
RUSIA |
130 |
|
72 |
CHINA |
7 |
INDONESIA |
92 |
|
40 |
FILIPINAS |
8 |
UZBEKISTAN |
71 |
|
34 |
PAPUA NG |
9 |
PERU |
65 |
|
33 |
COLOMBIA |
10 |
BRASIL |
64 |
|
23 |
CHILE |
11 |
CHILE |
56 |
|
16 |
VENEUELA |
12 |
PAPUA NG |
53 |
|
15 |
ZIMBABWE |
13 |
GHANA |
51 |
|
12 |
INDONESIA |
14 |
FILIPPINAS |
31 |
|
12 |
AIRE |
15 |
ZIMBABWE |
27 |
|
12 |
GHANA |
16 |
MEXICO |
25 |
|
11 |
PERU |
17 |
COLOMBIA |
23 |
|
9 |
MEXICO |
18 |
VENEZUELA |
20 |
|
9 |
JAPON |
19 |
BOLIVIA |
15 |
|
9 |
ECUADOR |
20 |
ECUADOR |
12 |
b) Demanda
La demanda debida a las compras destinadas a la producción de joyas fue de 3328 toneladas y tuvo un incremento del 17,2% con respecto a 1996, es decir, 491 toneladas que representaron el 65,9% del incremento total de la demanda. En este rubro tienen especial importancia India y el Medio Oriente que registraron un aumento del 41% y 31% respecto a 1996 con respecto a las compras del año pasado.
Ordenados según el consumo de oro en forma de joyería el primer país es la India con 570 toneladas en 1997. Le siguen la Unión Europea, particularmente Italia, con 396 toneladas, y luego China (343 ton), EEUU (338 ton), Arabia Saudita (207 ton), Turquía (153 ton) y Egipto (127 ton).
La demanda para fabricación de productos electrónicos subió un 13% en 1997 hasta alcanzar las 237 toneladas, con Japón y EEUU como primeros países al demandar 91 toneladas y 56,7 toneladas respectivamente.
II - ESCENARIO LOCAL
Como puede observarse Argentina no figuraba en el año 96 en el ranking de los principales países productores de oro ya que hasta ese año nuestro país solo producía una media cercana a 800kg de oro anuales, concentrada esta producción en la mina Farallón Negro, propiedad de YMAD, y en producciones menores de tipo pirquinero.
Fuente: Dirección de Inversiones Mineras
A
La producción anual de bullón de oro del proyecto Bajo de la Alumbrera se estima en 20 toneladas, y la de Cerro Vanguardia en 6 toneladas. Con respecto al problema de la caída del precio es importante destacar que dichos grandes proyectos localizados en Argentina tienen perspectivas favorables ya que el nivel de los costos medios totales se ubicaría según estimaciones realizadas por debajo del promedio internacional. Además, cabe mencionar que estos proyectos están incluidos entre los diecisiete proyectos de oro seleccionados hoy como los más grandes en el mundo.
La actividad exploratoria continúa su avance en el país con al menos 70 empresas activas y con registros de 260 prospectos cuyo principal "target" es el oro.
En estos se desarrollan distintas tareas en sucesivas etapas: prospección, exploración y exploración avanzada hasta prefactibilidad.
En la primera de ellas se realiza interpretación de imágenes satelitales, fotografías áreas, mapeos, muestreo orientativo y análisis geoquímicos.
En la segunda, se efectúan mapeos de mayor detalle, destapes, muestreos sistemáticos, geofísica y perforaciones para la definición de "blancos".
Finalmente, la tercera etapa involucra un intensificación de las tareas anteriores, laboreo y perforaciones más sistemáticas para la definición de reservas y los primeros análisis de viabilidad técnico-económica del proyecto.
Estas sucesivas etapas se llevan a cabo en una cada vez más acotada superficie, con inversiones y recursos significativamente crecientes, con plazos variables de hasta 4 ó 5 años desde los inicios hasta lograr la factibilización real que demuestre la viabilidad económica del proyecto.
Evidentemente la búsqueda de yacimientos de tipo diseminado de grandes tonelajes que permitan costos de explotación bajos es el objetivo primordial de las empresas, luego le siguen los yacimientos vetiformes y otros de tipo variados.
En el territorio argentino pueden señalarse cinco áreas de mayor potencial geológico minero para el oro. En ellas ha sido creciente en los últimos años la inversión en exploración de capitales de riesgo extranjeros:
Las reservas en oro alcanzan 21.400.000 onzas de oro. Por la continuidad de la actividad exploratoria en los próximos años es muy probable que la estimación aumente.
Si se consideran sólo las empresas mineras inscriptas en la Ley de Inversiones Mineras, las inversiones directamente relacionadas con la búsqueda de metales preciosos (oro y plata) alcanzan los $69 millones para el año 1997 y están proyectados al menos $50 millones para el año en curso.
Cuadro de inversiones en exploración de oro
| PROVINCIA |
PROSPECTO |
ESTADO DE AVANCE |
|
SALTA |
DIABLILLOS TACA TACA BAJO |
EXPLOR. AVANZADA |
|
CATAMARCA |
AGUA RICA |
PREFACTIBILIDAD |
|
LA RIOJA |
SALAMANCA-GUANDACOL |
EXPLORACION |
|
SAN JUAN |
ORTIGA-LAMAS |
EXPLORACION |
|
SAN LUIS-LA RIOJA |
DOS BUHOS-SIERRA DE LAS MINAS |
EXPLORACION |
|
SAN LUIS |
DIENTE VERDE |
EXPLORACION |
|
CHUBUT |
NATASHA-AEROPUERTO |
EXPLORACION |
|
SANTA CRUZ |
MANANTIAL ESPEJO |
PREFACTIBILIDAD |
La producción argentina de oro se multiplicará treinta y siete veces con la puesta en marcha de los proyectos Bajo de la Alumbrera y Cerro Vanguardia. De este modo, con una producción estimada de 30 toneladas anuales hacia el año 2000, la argentina se ubicará entre los primeros 20 países productores de oro del mundo.
III) CONCLUSIÓN
En 1997 el mercado del oro el precio del oro cayó abruptamente, especialmente en el segundo semestre, a causa del exceso de oferta provocado por el incremento de las ventas netas de varios bancos centrales en el mercado de Londres y del mayor volumen de préstamos de oro, ventas a futuro y operaciones de cobertura.
Estos componentes de la oferta tienen tradicionalmente un peso relativo bajo en el volumen total pero en 1997 experimentaron incrementos con respecto al año anterior que tuvieron una participación muy importante en la variación total. La suma de todos estos incrementos es igual a 665 toneladas, o sea, el 89% del incremento total.
Sin embargo, el rubro más importante dentro de la composición del volumen total ofrecido es la producción de mina con una participación del 60%, aunque su aumento con respecto al 96 fue del 4,5%, es decir, bajo relativamente a los otros rubros.
Por el lado de la demanda, fueron importantes el nivel y el incremento de las compras que tienen por destino la producción de joyas. El volumen de éstas es el 78% de la demanda total y el aumento con respecto al año anterior fue del 17,3%, es decir, 491 toneladas. Esta variación es el 70% de la variación total de la demanda.
Como se ha dicho la producción de mina ha crecido a pesar del escenario desfavorable. Asimismo creció significativamente la demanda en países que tienen tasas de crecimiento del producto altas. En India, por ejemplo, la demanda para la producción de joyas se ha duplicado en cuatro años, pasando a ser el principal comprador mundial con 596 toneladas.
El bajo nivel del precio y las expectativas negativas con respecto al comportamiento de los bancos centrales, en particular la Banca Nacional Suiza, han provocado una serie de fusiones y reestructuraciones en las empresas más grandes, y el cierre de varias minas.
Los proyectos argentinos se encuentran ante un escenario difícil explotar el gran potencial geológico minero del territorio. Sin embargo los proyectos en marcha cuentan con capacidad para mantener sus costos de producción a niveles competitivos.(Fuente de Información: C.E.P.)
INFORME COMPLEMENTARIO AÑO 2000
TIERRA DEL FUEGO
En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se encuentra en ejecución diversos Proyectos Mineros Auríferos sobre las siguientes Areas:
|
PROSPECTO |
ESTADO |
MINERALIZACION |
EMPRESA |
|
Area Cabo Nombre/El Páramo |
Exploración |
Oro |
Cía.Minera "EL PARAMO" SRL |
|
Mina "Andrea" |
Manifestación de Descubrimiento |
Oro |
Cía.Minera "EL PARAMO" SRL |
|
Mina "Paola" |
Manifestación de Descubrimiento |
Oro |
Cía.Minera "EL PARAMO" SRL |
|
Area Carmen Sylva Norte Carmen Sylva Sur MINA DELIA |
Exploración |
Oro y Minerales Pesados |
Cía.Minera "EL PARAMO" SRL |
|
Area San Pablo / Irigoyen |
Exploración |
Oro |
Cía.Minera "EL PARAMO" SRL |
|
Area Bahía Sloggett MINA FAMATINA |
Manifestación de Descubrimiento |
Oro |
Cía.Minera "EL PARAMO" SRL |
*****************
Fuente de Información:
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA MINERA Y DESARROLLO Lic. César E. MassaccesiFUENTE: Dirección Nacional de Minería - Producción y consumo de minerales y metales no ferrosos 1990 - 2000
Fuente: SUIM/Argentina
Recopilación y elaboración del informe: David N. F. Guevara.
CONTACTO: David Guevara
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